So geht die Umschuldung eines laufenden Kredits

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Das erwartet Sie hier

Wann eine Umschuldung wirklich Sinn ergibt und welche Kredite Sie umschulden können.

Inhalt dieser Seite
  1. Wann ist eine Umschuldung sinnvoll?
  2. Rechenbeispiel
  3. Welche Kredite kann man umschulden?
  4. Schritt für Schritt: Kredit umschulden
  5. Was müssen Sie beachten?
  6. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Das Wichtigste in Kürze

  • Eine Umschuldung bedeutet, einen laufenden Kredit durch einen neuen abzulösen.
  • Die Umschuldung ist besonders sinnvoll, wenn die neuen Zinsen niedriger sind, als die von Ihrem alten Kredit.
  • Bei einer Umschuldung können Sie Laufzeit und Ratenhöhe an Ihre Bedürfnisse anpassen.
  • Mehrere kleine Kredite können durch eine Umschuldung zusammengelegt werden.
  • Beachten Sie, dass die Bank eine Entschädigung verlangen kann, wenn Sie einen Kredit aufgrund einer Umschuldung früher zurückzahlen als geplant.

Wann ist eine Umschuldung des Kredits sinnvoll?

Was ist eine Umschuldung?

Einen Kredit umzuschulden bedeutet, einen laufenden Kredit durch einen neuen mit meist besseren Konditionen, etwa niedrigeren Zinsen oder Monatsraten, zu ersetzen. Konkret heißt das: Sie schließen einen neuen Kredit in Höhe der verbleibenden Restschuld Ihres alten Darlehens ab. Mit dieser Summe zahlen Sie Ihr altes Darlehen auf einmal zurück. In Zukunft bezahlen Sie dann nur noch den neuen Kredit ab.

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Ziel von Umschuldungen: Zinsen sparen

Eine Umschuldung ist immer dann sinnvoll, wenn die Gesamtkosten des neuen Kredits niedriger ausfallen als die des alten Kredits – das heißt niedriger als die Summe aus Restschuld, Zinslast und Vorfälligkeits­entschädigung. Ob sich eine Umschuldung lohnt, hängt unter anderem von folgenden Faktoren ab:

  • Restschuld
  • Restliche Laufzeit
  • Höhe der Monatsraten
  • Aktueller Zinssatz
  • Festgelegter Zinssatz vom alten Kredit
Icon Lupe mit Prozent

Je größer der Zinsunterschied zwischen dem Zins, den Sie für Ihren alten Kredit zahlen, und dem aktuellen Zins von neuen Krediten ist, desto größer ist das Sparpotenzial. Beachten Sie auch unser Rechenbeispiel im nächsten Kapitel.


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In diesen Situationen lohnt sich eine Umschuldung

  • Der alte Kredit ist teuer und hat noch eine lange Laufzeit.
  • Sie haben mehrere kleine Kredite, deren Raten über den Monat verteilt abgebucht werden, und Sie verlieren den Überblick.
  • Der Dispokredit des Girokontos ist dauerhaft überzogen und Sie zahlen teure Dispozinsen.
  • Sie wollen Ihre Bonität verbessern, da Sie später einen größeren Kredit für Haus oder Auto gebrauchen werden.

Die Vorteile einer Umschuldung im Überblick

  • Sie sparen Geld
    Durch einen neuen Kredit mit einem niedrigeren Zinssatz sparen Sie Geld – je nach Höhe der Kreditsumme können es mehrere hundert oder tausend Euro sein.
  • Sie können die Konditionen anpassen
    Sie können bei einer Umschuldung die Kreditart, die Höhe der Kreditsumme, die Laufzeit oder die Höhe der monatlichen Raten an Ihre aktuelle Situation anpassen.
  • Sie haben einen besseren Überblick über Ihre Finanzen
    Gerade wenn Sie mehrere Kredite gleichzeitig abbezahlen oder Ihr Girokonto oder Ihre Kreditkarte überziehen müssen, können Sie durch eine Umschuldung einen besseren Überblick über Ihre Finanzen behalten.

Vergleichen Sie mit unserem Online-Kreditrechner aktuelle Kredite zum Umschulden. Wählen Sie dazu als Verwendungszweck „Umschuldung“ aus.

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Rechenbeispiel: Das sparen Sie mit einer Umschuldung

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555 Euro sparen durch Umschuldung

Alter KreditUmschuldungskredit
Restschuld6.700 €
Vorfälligkeits­entschädigung*67 €
Kreditsumme6.767 €6.767 €
Effektiver Jahreszins6,5 %4,3 %
Monatsrate450 €434,50 €
Laufzeit36 Monate (Restlaufzeit)36 Monate
Gesamtkredit16.200 €15.645 €
Ersparnis555 €
*Die Vorfälligkeits­entschädigung liegt in unserem Beispiel bei einem Prozent der Restschuld.

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Welche Kredite lassen sich umschulden?

Es lassen sich verschiedene Verbraucherkredite sowie Immobilienkredite umschulden. Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie im Detail achten müssen:


Ratenkredite umschulden

Als „Ratenkredit“ werden jegliche Verbraucherkredite bezeichnet, die in Raten zurückgezahlt werden. Bankkredite zum Erwerb von Konsumgütern, sogenannte Konsumenten­kredite, zählen etwa dazu. Auch ein Autokredit ist nichts anderes als ein zweckgebundener Ratenkredit. Zudem sind Finanzierungen von Möbelhäusern oder Elektrohändlern Ratenkredite.

Behalten Sie die Zinsen anderer Kreditanbieter im Auge. Prüfen Sie regelmäßig, ob sich eine Umschuldung lohnt. Schauen Sie dazu auch in Ihren aktuellen Kreditvertrag:

Rechnen Sie das Ganze sorgfältig für Ihren Fall durch. Mit unserem Online-Kreditrechner können Sie aktuelle Konditionen einer Umschuldung vergleichen. Eine Orientierung bietet Ihnen auch unser Rechenbeispiel.


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Dispo umschulden

Wer regelmäßig sein Girokonto überzieht, sollte über eine Umschuldung nachdenken. Denn die Zinsen eines Ratenkredits sind oftmals deutlich niedriger als die Zinsen für den Dispokredit. Wird der Disporahmen überzogen, werden dazu noch hohe Überziehungszinsen fällig.

Im schlimmsten Fall wird der Dispo von der Bank gekündigt und die Summe muss schnellstmöglich getilgt werden. Sinnvoller ist es, einen neuen Kredit in Höhe der Disposchulden aufzunehmen, um diese damit abzubezahlen. Achtung: Danach sollte das Girokonto nicht mehr überzogen werden.

Kredit für den Dispo beantragen


Icon Kreditkarte

Kreditkarte umschulden

Wer Kreditkartenschulden in Raten zurückzahlt, kann mitunter größere Summen ansammeln. Auf diese Summe werden je nach Anbieter mehr als 20 Prozent Zinsen fällig. Je nach Höhe der Schulden kann es sich lohnen, zur Umschuldung einen Ratenkredit abzuschließen. So können die Kreditkartenkosten schnell getilgt und fortan nur noch ein Kredit mit geringeren Zinsen abbezahlt werden.


Kredite mit Restschuld­versicherung umschulden

Wer eine Restschuld­versicherung mit seinem Kredit abgeschlossen hat, kann besonders von einer Umschuldung profitieren. Eine Restschuld­versicherung springt ein, falls Kreditraten nicht mehr zurückgezahlt werden können, oder bewahrt die Familie im Todesfall vor hohen Kreditschulden. Durch diese Risikoabsicherung wird der Kredit jedoch teurer. Außer bei einer Umschuldung können Sie eine Restschuld­versicherung in der Regel auch nicht kündigen. In diesem Fall erstattet Ihnen die Bank die zukünftigen Versicherungsbeiträge, die bis zum Ende der Laufzeit angefallen wären.

Wann ist eine Restschuld­versicherung sinnvoll?


Immobilien­finanzierung umschulden

Besonderheiten gibt es bei der Umschuldung eines Immobilienkredits. Die Zinsen bei einer Immobilien­finanzierung werden für mehrere Jahre festgeschrieben. Zum Ende dieser Sollzinsbindung hin oder nach einer Laufzeit von zehn Jahren haben Sie die Möglichkeit, den Kredit abzulösen (Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch, § 489). Dies lohnt sich jedoch nur, wenn die aktuellen Immobilienzinsen niedriger sind als die des alten Kredits.

Achtung: Möchten Sie den Kredit vor Ende der Sollzinsbindung umschulden, fällt unter Umständen eine Vorfälligkeits­entschädigung an. Es kommt jedoch auch auf die Bedingungen Ihres Kreditvertrages an.

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Mehrere Kredite zusammenlegen und umschulden

Werden mehrere Kredite gleichzeitig abbezahlt, sorgt dies mitunter nicht nur für einen höheren Verwaltungsaufwand – immerhin müssen verschiedene Gläubiger und Zahlungstermine im Blick behalten werden. Es kann auch schwierig sein, den Überblick über die Finanzen zu behalten. Gerade bei mehreren kleinen Krediten kann sich eine Umschuldung daher lohnen: Mit einem neuen Kredit in Höhe aller laufenden Kredite werden diese vorzeitig getilgt. In Zukunft muss dann nur noch ein großer Ratenkredit mit einer monatlichen Rate abbezahlt werden.

Kredit umschulden: So gehen Sie vor

Icon Taschenrechner

1. Neue Kreditsumme festlegen

Ermitteln Sie zuerst, wie hoch die Restschuld Ihres aktuellen Kredits (oder Ihrer aktuellen Kredite inklusive überzogenem Dispo oder Kreditkartenschulden) ist. Die Restschuld eines Ratenkredits entnehmen Sie Ihrem Tilgungsplan oder Sie fragen direkt bei Ihrer Bank nach. Dazu zählen Sie nun die Vorfälligkeits­entschädigung, falls der Kreditgeber diese fordert. Diese beträgt je nach verbleibender Kreditlaufzeit meist 0,5 bis zu einem Prozent. Die Summe aus Restschuld und Vorfälligkeits­entschädigung ergibt Ihre neue Kreditsumme.

Icon Lupe mit Prozent

2. Online-Kreditvergleich nutzen

Anstatt sich automatisch an Ihre Hausbank zu wenden oder Angebote von einigen wenigen Banken einzuholen, sollten Sie systematisch mehrere Kreditangebote miteinander vergleichen. Nutzen Sie dafür unseren kostenfreien Online-Kreditrechner, um einen ersten Überblick zu erhalten.

Mit dem Online-Rechner Kreditangebote erhalten

Icon Vertrag

3. Angebote erhalten

Vergleichen Sie die Konditionen der verschiedenen Kreditangebote und entscheiden Sie sich für eines. Achten Sie dabei auf den Zweidrittelzins – das ist der Zins, den mindestens zwei von drei Kunden bei einer Bank für einen Kredit erhalten würden. Oder lassen Sie sich Ihren individuellen Zinssatz berechnen. Sie können versuchen, mit diesem Kreditangebot zu Ihrer aktuellen Bank zu gehen und Ihre derzeitigen Konditionen zu verbessern. Lässt sich die Bank nicht darauf ein, dann kündigen Sie eine Umschuldung an.


Icon Geldscheine wechseln

4. Neuen Kredit abschließen und Umschuldung durchführen

Anschließend schließen Sie einen Kredit beim neuen Kreditgeber ab. Nachdem Sie die Kreditzusage erhalten haben, kündigen Sie Ihren aktuellen Kreditvertrag. Wie dies geht, ist in Ihrem Darlehensvertrag geregelt. Erkundigen Sie sich, ob die neue Bank einen Kreditwechselservice anbietet, um das Umschulden zu erleichtern. In einem solchen Fall müssen Sie dann nur eine Vollmacht ausfüllen und die neue Bank kümmert sich um die Ablösung Ihres Kredits. Hatten Sie eine Restschuld­versicherung, müssen Sie diese jedoch selbst kündigen.


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Was Sie bei einer Umschuldung beachten sollten

Achtung: Vorfälligkeits­entschädigung beachten

Wenn Sie einen Kredit bei einer Bank schneller zurückzahlen als geplant, muss diese auf Ihre Zinszahlungen verzichten. Zum Ausgleich verlangen Banken eine sogenannte Vorfälligkeits­entschädigung. Die Höhe dieser Entschädigung ist abhängig von der Höhe Ihrer Restschuld. Bei einer Laufzeit von über einem Jahr darf diese jedoch nur bei maximal einem Prozent liegen. Läuft der Kredit nur noch weniger als ein Jahr, beträgt die Entschädigung maximal 0,5 Prozent der Restschuld (Quelle: Bürgerliches Gesetzbuch, § 502). Beachten Sie jedoch die folgenden Besonderheiten:

Icon Kalender
  • Immobilienkredit
    Bei Immobilienkrediten gibt es bei der Vorfälligkeits­entschädigung keine gesetzlichen Vorgaben – Banken können die Vorfälligkeits­entschädigung individuell festlegen. Lassen Sie sich daher eine genaue Aufstellung der anfallenden Kosten erstellen. Zudem können Immobilien­finanzierungen in der Regel nach Ende der Sollzinsbindung oder spätestens nach zehn Jahren gebührenfrei umgeschuldet werden. Es kann jedoch eine Kündigungsfrist geben – schauen Sie daher genau in Ihren Kreditvertrag.
  • Dispokredit
    Beim Ausgleich des Dispos durch einen Kredit fällt grundsätzlich keine Vorfälligkeits­entschädigung an.

Icon Finger wischt nach rechts

Als Verwendungszweck unbedingt „Umschuldung“ angeben

Es ist wichtig, dass Sie bereits beim Online-Kreditvergleich den Verwendungszweck „Umschuldung“ angeben. So wissen Banken, dass Sie lediglich einen laufenden Kredit begleichen und nicht einen Kredit nur neu aufnehmen wollen. So werden Ihnen nur Angebote von Banken angezeigt, die auch einen Umschuldungskredit anbieten. Weiterer Pluspunkt: Eine Umschuldung kann sich positiv auf die Bonität auswirken.


Wann keine Umschuldung möglich ist

Beträgt die Kreditlaufzeit weniger als zwölf Monate oder liegt die Restschuld inklusive Vorfälligkeits­entschädigung unter 1.000 Euro, kann es sein, dass keine Umschuldung möglich ist. Schauen Sie auch immer in Ihren Kreditvertrag und prüfen Sie genau, welche Regelungen zur vorzeitigen Rückzahlung oder Umschuldung festgelegt sind.


Die häufigsten Fragen zum Thema Kredit umschulden

Wie sinnvoll ist eine Umschuldung?

Eine Umschuldung ist vor allem sinnvoll, wenn der neue Kredit einen geringeren Zinssatz hat als der alte Kredit. Zudem sollten die Gesamtkosten des neuen Kredits geringer als die des alten sein – inklusive Vorfälligkeits­entschädigung. Eine Umschuldung lohnt sich auch, wenn Sie mehrere kleine Kredite haben. Mit einer Umschuldung können Sie diese zu einem großen Ratenkredit zusammenfassen und behalten so besser den Überblick.

Wann ist eine Umschuldung möglich?

Ratenkredite lassen sich jederzeit umschulden. Einzige bankübliche Mindestanforderung: Die Restschuld muss meist über 1.000 Euro und die restliche Laufzeit über zwölf Monate liegen. Baufinanzierungen lassen sich in der Regel erst nach zehn Jahren oder nach Ende der Sollzinsbindung umschulden.

Kann die Bank eine Umschuldung ablehnen?

Die alte Bank kann eine Umschuldung ablehnen, wenn es sich um einen Immobilienkredit handelt und dieser vor Ablauf der ersten zehn Jahre umgeschuldet werden soll. Reguläre Ratenkredite oder ältere Immobilienkredite können in der Regel jederzeit umgeschuldet werden. Für Ratenkredite gilt, dass die Restschuld über 1.000 Euro und die Restlaufzeit über zwölf Monate liegen muss – andernfalls kann eine Umschuldung abgelehnt werden.

Was braucht man für eine Umschuldung?

Um einen Umschuldungskredit zu beantragen, müssen Sie die gleichen Voraussetzungen erfüllen und die gleichen Unterlagen einreichen wie bei einem Erstkredit. Das heißt, Sie müssen unter anderem volljährig sein, einen Wohnsitz und ein Bankkonto in Deutschland haben sowie kreditwürdig sein. Für eine Umschuldung reichen Sie Personaldokumente und Gehaltsnachweise ein.

Wirkt sich eine Umschuldung auf meine Schufa aus?

Eine Umschuldung kann sich positiv auswirken, wenn Verbindlichkeiten gebündelt und pünktlich bedient werden. Kurzfristig können neue Anfragen/Verträge den Score leicht bewegen.

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Lena Mierbach
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