Unser Qualitäts­versprechen

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Das erwartet Sie hier

Dank unserem Qualitäts­versprechen bieten wir Beratungen in Finanz- und Versicherungsfragen auf höchstem Niveau.


Das Wichtigste in Kürze

  • Unsere Mission ist mehr Transparenz und Kundenfreundlichkeit im Versicherungs- und Finanzwesen.
  • Dazu stellen wir einerseits auf www.transparent-beraten.de umfassende Informationen zu Versicherungs- und Finanzthemen zur Verfügung.
  • Andererseits bieten wir mit unserem Partner, der von Buddenbrock Unternehmensgruppe, Beratungen auf höchstem Niveau. Sie können auf unser großes Spezialistennetzwerk zählen.
  • Dank unserem ganzheitlichen Ansatz finden wir für Sie die optimale und maßgeschneiderte Lösung.
  • Unsere Mitarbeiter halten sich dabei an ein Qualitäts­versprechen, damit Sie auch langfristig zufrieden sind. So werden Ihre finanziellen Ziele planbar.

Direkt zum Inhalt

  1. Unser Qualitäts­versprechen
  2. Was machen wir?
  3. Wie arbeiten wir?
  4. Unser Spezialistennetzwerk
  5. Unser Beratungskonzept
  6. So bewerten uns andere
  7. So erreichen Sie uns

Das erwartet Sie hier

Dank unserem Qualitäts­versprechen bieten wir Beratungen in Finanz- und Versicherungsfragen auf höchstem Niveau.

Inhalt dieser Seite
  1. Unser Qualitäts­­versprechen
  2. Was machen wir?
  3. Wie arbeiten wir?
  4. Unser Spezialistennetzwerk
  5. Unser Beratungskonzept
  6. So bewerten uns andere
  7. So erreichen Sie uns

Das Wichtigste in Kürze

  • Unsere Mission ist mehr Transparenz und Kundenfreundlichkeit im Versicherungs- und Finanzwesen.
  • Dazu stellen wir einerseits auf www.transparent-beraten.de umfassende Informationen zu Versicherungs- und Finanzthemen zur Verfügung.
  • Andererseits bieten wir mit unserem Partner, der von Buddenbrock Unternehmensgruppe, Beratungen auf höchstem Niveau. Sie können auf unser großes Spezialistennetzwerk zählen.
  • Dank unserem ganzheitlichen Ansatz finden wir für Sie die optimale und maßgeschneiderte Lösung.
  • Unsere Mitarbeiter halten sich dabei an ein Qualitäts­versprechen, damit Sie auch langfristig zufrieden sind. So werden Ihre finanziellen Ziele planbar.

Unser Qualitäts­versprechen

Unser Unternehmen steht für eine ganzheitliche und partnerschaftliche Beratung auf höchstem Niveau rund um Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihre private Situation. Dafür hält sich jeder Mitarbeiter an das Qualitäts­versprechen, das unser Partner von Buddenbrock erarbeitet hat.

Wie Sie im Diagramm sehen können, ist uns eine langfristige Betreuung wichtig. Wir denken nicht nur an den Moment, sondern auch an Ihre Zukunft. So entsteht aus einer lebensphasenbezogenen Beratung auf Augenhöhe eine langfristige vertrauensvolle Partnerschaft.

Unsere Berater sind Spezialisten auf ihrem Gebiet und richten sich nach Ihren Wünschen. Im Fokus steht Ihre nachhaltige, finanzielle Sicherheit. Ob die Beratungen honorar- oder provisionsbasiert sein sollen, entscheiden Sie.

Qualitätsversprechen

Was machen wir?

Mehr Transparenz und Kundenfreundlichkeit im Versicherungs- und Finanzwesen: Das ist unsere Mission. Um diese zu erfüllen, bringen wir einerseits unsere Digitalmarke www.transparent-beraten.de laufend auf den neusten Stand. Unsere Kunden finden darauf alles Wissenswerte zu Versicherungs- und Finanzthemen – einfach und verständlich erklärt.

Anderseits bieten wir in diesem Bereich mit unserem Partner der von Buddenbrock Unternehmensgruppe aus Essen meistens kostenlose und unabhängige Beratungen an. Unsere Makler finden für unsere Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, damit sie langfristig zufrieden sind und sich optimal abgesichert fühlen. Dabei setzen wir auf unser großes Netzwerk von Spezialisten und renommierten Beratungshäusern. Denn wir sind überzeugt: Aus dem Zusammenspiel der jeweils relevanten Finanzdisziplinen resultiert ein optimaler Beratungserfolg. Dabei berücksichtigen wir auch rechtliche und steuerliche Aspekte.


Das sind unsere Werte

  • Anstand
  • Gesunder Menschenverstand
  • Transparenz
  • Pioniergeist
  • Weitblick

Wie arbeiten wir?

Wir und unser Partner von Buddenbrock sind vollständig in privater Hand und frei von Beteiligungen durch Banken oder Versicherungen. Damit unsere Kunden in Finanz- und Versicherungsfragen optimal beraten sind, verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Ihre langfristige, finanzielle Sicherheit steht dabei immer im Fokus.

Seit unserer Gründung stehen wir für Hochwertigkeit, Nachhaltigkeit und Qualität. Um dies zu erfüllen, arbeiten unsere Berater nach einem Qualitätskodex. Darin ist unter anderem unser Beratungsweg festgehalten, der aus fünf Elementen besteht:

  1. Analyse: Gemeinsam mit dem Kunden ermitteln wir den Beratungsbedarf, seine Ziele, Wünsche und stellen ihm Lösungsoptionen vor. Unser Kunde kann sich für eine Beratung auf Provisions- oder Honorarbasis entscheiden.
  2. Konzeption: Die Wünsche und Ziele des Kunden werten wir aus und erstellen sein persönliches Profil. Im Anschluss geht es darum, die passenden Produkte auszuwählen sowie die erforderlichen Spezialisten einzubinden.
  3. Gestaltung: Hier kommen unsere Spezialisten zum Zug, die das Konzept und Produktlösungen auf Basis der Ziele und Wünsche vorstellen. Die Ausschreibung und Vermittlung der Produkte gehört ebenfalls dazu.
  4. Umsetzung: Nun geht es darum, die Beratungsergebnisse gewissenhaft umzusetzen und zu dokumentieren.
  5. Service: Unser Berater betreuen den Kunden nachhaltig. So werden regelmäßig der Status-Quo, Wünsche und Ziele ermittelt sowie Risikoanalysen und Kostendreduktion-Maßnahmen durchgeführt. Mit Dokumentationen z.B. über die Entwicklung seines Depots wird der Kunde stets informiert.

Unser Spezialistennetzwerk

Spezialistennetzwerk

Die Finanzweltwelt ist in den letzten Jahren äußerst komplex geworden und die Produktauswahl ist riesig. Damit haben auch die Chancen und Risiken zugenommen. Wir sind überzeugt, dass ein einzelner Berater nicht mehr auf jedem Thema die gleichen Leistungen erbringen kann. Es braucht also viele Spezialisten. Doch ist das auch kundenfreundlich, wenn er mehrere Ansprechpartner kontaktieren muss?

Natürlich nicht. Deshalb hat bei uns jeder Kunde einen zentralen Berater als Ansprechpartner. Dieser ist für alle Themen zuständig, für die er auch eine umfassende Beratung anbieten kann. Kommt er nicht mehr weiter, werden im Hintergrund Experten hinzugezogen. Manchmal treten diese auch persönlich mit dem Kunden in Kontakt. So stellen wir eine Lösung auf kontinuierlich hohem Leistungsniveau sicher.

Unser Beratungskonzept

Unser drei Stufenmodell

Ein solides Fundament ist unerlässlich für eine erfolgreiche Beratung. Um dies zu erreichen nutzen wir spezielle Software zur Finanzanalyse und unser 3-Stufenmodell.

Beratungskonzept
  1. Basisversorgung: Zuerst geht es darum, dass das Einkommen, die Gesundheit und das Vermögen unseres Kunden abgesichert sind. Dazu erstellen wir eine umfassende Bedarfsanalyse und halten feste Standards ein. Je nach Lebensphase des Kunden passen wir unsere Beratung an. Sind die Risiken minimiert und die Ziele erreicht, haben wir eine Grundlage für eine dauerhafte Zusammenarbeit geschaffen.
  2. Vermögensaufbau: Ist die Basisversorgung gesichert, fängt unsere Beratung mit dem Vermögensaufbau unserer Kunden an. Gemeinsam stecken wir kurz-, mittel- und langfristige Anlageziele. Es geht auch um Themen wie Eigenheim, Liquidität und Kapital. Bei nicht vermögenden Kunden beginnen wir damit, ihre Altersvorsorge zu prüfen.
  3. Vermögens­management: Die letzte Stufe der Kundenberatung ist mit dem Vermögens­management erreicht. Damit wir hier erfolgreich sein können, muss die Basisversorgung und der Vermögensaufbau eingerichtet sein. Nur bei vermögenden Kunden steigen wir in der Regel direkt auf dieser Stufe ein.

So bewerten uns andere

Unsere Kunden sind von unserer Arbeit überzeugt. Das zeigt zum Beispiel die Bewertung auf Google. Dort erhalten wir 4,7 von 5 möglichen Punkten. „Super Beratung! Ich bin äußerst zufrieden und empfehle transparent-beraten jedem, der sich ein umfassendes Bild im Versicherungsdschungel machen will! Vielen Dank“, heißt es dort unter anderem.

Ähnlich klingt es auf trustedshops.de. Die Arbeit unseres Teams wurde mit 5 von 5 möglichen Sterne ausgezeichnet und erhält das Prädikat „sehr gut“. Auch die Kundenbewertungen auf unserer eigenen Webseite www.transparent-beraten.de überzeugen mit 4.9 von 5 möglichen Punkten.

So erreichen Sie uns

Wünschen Sie eine persönliche Beratung, können Sie auch gerne in unserem Büro an der Zietenstraße 25A in Berlin-Schöneberg vorbeikommen. Der Hauptsitz unseres Partners der von Buddenbrock Unternehmensgruppe befindet sich im Schloss Schellenberg an der Renteilichtung 1 in Essen. Zudem haben wir zahlreiche Außenstellen in ganz Deutschland.

Unsere Standorte

Sie können uns auch gerne telefonisch unter 030 – 120 82 82 8 oder per Mail unter kontakt@transparent-beraten.de erreichen.

Foto von Katharina Burnus
Katharina Burnus
Ihre Ansprechpartnerin